Ассоциация лизингодателей Беларуси на основании данных Национального банка Республики Беларусь, собранных в рамках предоставления лизинговыми организациями Республики Беларусь обязательной отчетности, предусмотренной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2014 г № 552, провела анализ работы лизинговых организаций Республики Беларусь, включенных в Реестр лизинговых организаций, за 3 квартала 2024 года, в результате которого были выявлены основные тенденции развития рынка лизинга Республики Беларусь в текущем году. При определении основных показателей совокупной финансово-экономической деятельности лизинговых организаций была использована методика, применяемая Ассоциацией лизингодателей при проведении годовых рейтинговых исследований рынка.

Пресс-релиз Ассоциации лизингодателей Беларуси Результаты работы лизинговой отрасли Республики Беларусь за 3 квартала 2024 года
(без учета данных по банкам – лизингодателям)

Ассоциация лизингодателей Беларуси на основании данных Национального банка Республики Беларусь, собранных в рамках предоставления лизинговыми организациями Республики Беларусь обязательной отчетности, предусмотренной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29 августа 2014 г № 552, провела анализ работы лизинговых организаций Республики Беларусь, включенных в Реестр лизинговых организаций, за 3-ий квартал 2024 года, в результате которого были выявлены основные тенденции развития рынка лизинга Республики Беларусь в текущем году. При определении основных показателей совокупной финансово-экономической деятельности лизинговых организаций была использована методика, применяемая Ассоциацией лизингодателей при проведении годовых рейтинговых исследований рынка. Данные анализа приведены по состоянию на 30.09.2024 г.

В Реестр лизинговых организаций Национального банка Республики Беларусь было включено 97 субъектов хозяйствования.

По договорам финансового лизинга:

            Совокупный объем лизингового портфеля лизинговых организаций Беларуси составил 11 741 440 472 бел.рублей (3,28 млрд.Евро, 377,7 млрд.RUB), что на 2 151 079 461 бел.рублей (на 22,43 %) больше по сравнению с 01.01.2024 г. Всего действовало 331 307 договоров, что на 94 291 договоров больше (на 39,78 %) по сравнению с 01.01.2024 г.

В сегменте инвестиционного лизинга (договоров лизинга, заключенных с субъектами хозяйствования) лизинговый портфель составил 9 350 094 870 бел.рублей (2,61 млрд.Евро, 268,9 млрд.RUB) (79,6 % от совокупного размера лизингового портфеля), что на 1 182 347 414 бел.рублей (на 14,48 %) больше по сравнению с 01.01.2024 г. Всего действовало 49 873  договора, что на 4 188 договоров больше (на 1,77 %) по сравнению с 01.01.2024 г.

В сегменте потребительского лизинга (договоров лизинга, заключенных с физическими лицами) лизинговый портфель составил 2 391 345 602 бел.рублей (20,4 % от совокупного размера лизингового портфеля), что на 968 732 047 бел.рублей (на 68,10 %) больше по сравнению с 01.01.2024 г.  Всего действовало 281 434 договора, что на 90 103 договора больше (на 47,09 %) по сравнению с 01.01.2024 г.

Приведенные данные свидетельствуют о существенном росте размера лизингового портфеля в целом по отрасли. Темпы роста лизингового портфеля в сегменте потребительского лизинга были значительно выше темпов его роста в сегменте инвестиционного лизинга. Следует отметить увеличение удельного веса договоров потребительского лизинга в совокупном объеме лизингового портфеля и рост количества таких договоров, обусловленный сохранением спроса со стороны населения на предложения лизинговых организаций.

В сегменте договоров международного лизинга произошло увеличение размера лизингового портфеля, составившего 6 245 571 бел.рублей (58 договоров) (0,053 % от совокупного размера лизингового портфеля), что на 495 448 бел.рублей (на 8,62 %) больше по сравнению с 01.01.2024 г.

В сегменте договоров возвратного лизинга размер лизингового портфеля составил 369 523 481  бел.рублей (2 286 договоров) (3,15 %  от совокупного размера лизингового портфеля) (по состоянию на 30.09.2023 г. - 350 236 668  бел. рублей (1 998 договоров) (3,88 %  от совокупного размера лизингового портфеля), что на 17 662 851 бел. рублей (на 5,02 %) больше по сравнению с 01.01.2024 г. Сохранение удельного веса таких договоров в совокупном лизинговом портфеле свидетельствует о не увеличении потребности субъектов хозяйствования в привлечении оборотных средствах с использованием для этих целей механизма возвратного лизинга.

            Общая сумма заключенных договоров лизинга составила  6 604 970 887 бел.рублей (1,9 млрд.Евро, 186,2 млрд.RUB) (287 536  договоров) — 105,27 % от значения данного показателя за 2023 г. (за 3 квартала 2023 г. этот показатель равнялся 4 326 019 933 бел. рублей (119 779 договоров) – 108,47 % от совокупного значения данного показателя за 2022 г.).

В сегменте инвестиционного лизинга общая сумма заключенных договоров составила 4 409 164 202 бел.рублей (1,27 млрд.Евро, 124,3 млрд.RUB) (14 006 договоров), что составляет 89,41 % к совокупному значению за 2023 г. (по состоянию на 30.09.2023 г. – 2 117 355 541 бел.рублей (6 898 договоров), что составляет 65,63 % к совокупному значению за 2022 г.).

В сегменте потребительского лизинга общая сумма заключенных договоров составила 2 195 806 685  бел.рублей (0,63 млрд.Евро, 61,9 млрд.RUB) (273 530 договоров), что составляет 163,51 % к совокупному значению за 2023 г.  (по состоянию на 30.09.2023 г. - 818 322 282 бел. рублей (108 653 договоров), что составляло 107,37 % к совокупному значению за 2022 г.).

Приведенные данные свидетельствуют о высоких темпах роста по отрасли в целом и его значительно более высоком уровне в сегменте потребительского лизинга по сравнению с сегментом инвестиционного лизинга.

            Объем нового бизнеса (совокупная стоимость переданных предметов лизинга без НДС)  составил 4 072 942 996 бел. рублей (1,17 млрд.Евро, 114,8 млрд.RUB), что составляет 104,71 % к совокупному   значению за 2023 г. (по состоянию на 30.09.2023 г. - 2 684 780 845  бел. рублей, что составляло 115,12 % к совокупному значению за 2022 г.), что свидетельствует о сохраняющихся высоких темпах  роста нового бизнеса в текущем году, сопоставимых с темпами роста в 2023 г.

В том числе:

Здания и сооружения: 309 предметов на 80 701 570 бел.рублей (2,0 % совокупного объема нового бизнеса, 95,49 % к совокупному значению 2023 года). (По состоянию на 30.09.2023 г.: 160 договоров на 64 710 841 бел. рублей (2,4 % совокупного объема нового бизнеса, 102,89 % к совокупному значению 2022 года)).

Машины и оборудование: 12 425 предметов на 1 060 191 684 бел. рублей, 26,0 % совокупного объема нового бизнеса, 73,95 % к совокупному значению 2023 года). (По состоянию на 30.09.2023 г.: 17 814 договоров на 1 045 207 697 бел. рублей, 38,9 % совокупного объема нового бизнеса, 99,47 % к совокупному значению 2022 года)).

Транспортные средства: 33 087 предметов на 2 578 117 642 бел. рублей (63,3 % совокупного объема нового бизнеса, 120,49 % к совокупному значению 2023 года). (По состоянию на 30.09.2023 г.: 17 043 договоров на 1 450 272 307 бел рублей (54,0 % совокупного объема нового бизнеса, 128,63 % к совокупному значению 2022 года)).

Из них:

грузовой транспорт: 3 136 предметов на 482 830 328 бел рублей (18,7 % совокупного объема нового бизнеса  в сегменте транспортных средств, 114,4 % к совокупному значению 2023 года );

железнодорожный транспорт: 1 564 предмета на 302 621 182  бел. рублей (11,7 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств, 83,65 % к совокупному значению 2023 года);

легковой транспорт: 22 858  предметов на 1 474 584 907 бел рублей (57,2 % совокупного объема нового бизнеса  в сегменте транспортных средств, 124,22 % к совокупному значению 2023 года);

иные виды транспортных средств: 5 529 предметов на 318 081 225 бел рублей (12,3 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств, 188,45 % к совокупному значению 2023 года).

Иные предметы лизинга: 330 138  предметов на 353 932 100 бел. рублей (8,7 % совокупного объема нового бизнеса, 152,76 % к совокупному значению 2023 года). (По состоянию на 30.09.2023 г.: 149 096 договоров на 124 590 000 бел. рублей (4,6 % совокупного объема нового бизнеса, 137,01 % к совокупному значению 2022 года).

Приведенные данные свидетельствуют об увеличении объема нового бизнеса в целом по рынку при более высоких темпах роста нового бизнеса в сегменте транспортных средств и иных предметов.

В сегменте инвестиционного лизинга:

25 011 предметов на 2 709 335 374 белорусских рублей (0,78 млрд.Евро, 76,4 млрд.RUB) (66,52 % от совокупного объема по рынку) (89,83 % к значению за 2023 г.)

В том числе:

Здания и сооружения: 143 предмета на 36 303 341бел.рублей (1,3 % совокупного объема нового бизнеса в инвестиционном сегменте).

Машины и оборудование: 11 885 предметов на 1 050 764 366 бел.рублей (38,8 % совокупного объема нового бизнеса в инвестиционном сегменте).

Транспортные средства: 11 523 предметов на 1 567 110 074 бел рублей (57,8 % совокупного объема нового бизнеса в инвестиционном сегменте).  

Из них:

грузовой транспорт: 3 064 предмета на 475 647 589 бел рублей (30,4 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств)

железнодорожный транспорт: 1 564 предмета на 302 621 182 бел рублей (19,3 % совокупного объема нового бизнеса  в сегменте транспортных средств

легковой транспорт: 5 790 предметов на 487 415 552 бел рублей (31,1 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств)

иные виды транспортных средств: 1 105 предметов на 301 425 751бел рублей (19,2 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств).

Иные предметы лизинга: 1 460 предметов на 55 157 593 бел. рублей (2,0 % совокупного объема нового бизнеса в инвестиционном сегменте).

В сегменте потребительского лизинга:

350 948 предметов на 1 363 607 622 белорусских рублей (0,39 млрд.Евро, 38,4 млрд.RUB) (33,48 % от совокупного объема по рынку) (156,09 % к значению за 2023 г.) 

В том числе:

Здания и сооружения: 166 предметов на 44 398 229 бел.рублей (3,3 % совокупного объема нового бизнеса в потребительском сегменте).

Машины и оборудование: 540 предметов на 9 427 318 бел.рублей (0,7 % совокупного объема нового бизнеса в потребительском сегменте).

Транспортные средства: 21 564 предмета на 1 011 007 568 бел рублей (74,1 % совокупного объема нового бизнеса в потребительском сегменте).  

Из них:

грузовой транспорт: 72 предмета на 7 182 739 бел рублей (0,7 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств)

легковой транспорт: 17 068 предметов на 987 169 355 бел рублей (97,6  % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств)

иные виды транспортных средств: 4 424 предмета на 16 655 474 бел рублей (1,6 % совокупного объема нового бизнеса в сегменте транспортных средств)

Иные предметы лизинга: 328 678 предметов на 298 774 507 бел. рублей (21,9 % совокупного объема нового бизнеса в потребительском сегменте).

Объем просроченных лизинговых платежей в сегменте договоров финансового лизинга по всем срокам просрочки составил 265 178 636 бел. рублей (2,26 % к объему лизингового портфеля) (по состоянию на 30.09.2023 г.- 253 154 001 бел. рублей или 2,8 % к совокупному объему лизингового портфеля лизинговых организаций)), что свидетельствует о сокращении уровня просроченной задолженности и сохраняющемся хорошем состоянии качества лизингового портфеля лизинговых организаций страны.

По договорам оперативного лизинга:

Совокупный объем лизингового портфеля лизинговых организаций составил 633 927 бел. рублей, 13 договоров (0,005 % от совокупного размера лизингового портфеля лизинговых организаций. (По состоянию на 01.01.2024 г. – 14 договоров на 1 661 187,0 бел. рублей.).  В 3-м квартале 2024 г.  договора оперативного лизинга не заключались. Приведенные данные свидетельствуют о полном отсутствие развития данного сегмента в стране. Просроченной задолженности в данном сегменте не было.

Ключевые выводы:

1. Общий рост лизингового рынка

  • Совокупный объем лизингового портфеля увеличился на 22,43 % по сравнению с началом года, достигнув 11,74 млрд бел. рублей.
  • Общее количество действующих договоров выросло на 39,78 %, что свидетельствует о высоком уровне спроса на лизинговые услуги.

2. Сегментация рынка

  • Инвестиционный лизинг: Занимает 79,6 % от совокупного объема лизингового портфеля. Рост портфеля составил 14,48 %, что демонстрирует умеренный, но стабильный рост.
  • Потребительский лизинг: Продемонстрировал наиболее высокие темпы роста: 68,10 % увеличения портфеля и 47,09 % роста количества договоров. Увеличение доли потребительского лизинга связано с устойчивым спросом со стороны физических лиц.
  • Международный лизинг: Незначительная доля (0,053 %), однако наблюдается рост портфеля на 8,62 %, что говорит о потенциале для дальнейшего развития.
  • Возвратный лизинг: Составляет 3,15 % от совокупного портфеля, с небольшим ростом на 5,02 %, что указывает на ограниченную потребность в данном инструменте для оборотных средств.
  • Оперативный лизинг: Практически не развивается, совокупный объем портфеля составил всего 633 тыс. бел. рублей.

3. Объем нового бизнеса

  • Новый бизнес вырос на 4,71 %, составив 4,07 млрд бел. рублей.
  • Сегмент транспортных средств показал наиболее высокий темп роста (120,49 % к уровню 2023 года), заняв 63,3 % от общего объема нового бизнеса.

4. Состояние задолженности

  • Уровень просроченной задолженности снизился с 2,8 % до 2,26 %, что указывает на улучшение качества портфеля и снижение рисков неплатежей.

5. Ключевые драйверы роста

  • Высокий спрос на транспортные средства, особенно легковой и грузовой транспорт.
  • Рост интереса населения к потребительскому лизингу.
  • Увеличение прозрачности рынка и использование новых методов анализа данных.

6. Проблемные зоны

  • Отсутствие развития сегмента оперативного лизинга.
  • Ограниченная доля международного лизинга, что может сдерживать экспортный потенциал.

7. Прогнозы

  • Сегмент потребительского лизинга продолжит расти высокими темпами благодаря устойчивому спросу физических лиц.
  • Развитие инвестиционного лизинга стабилизируется, но сохранит ключевую роль на рынке.
  • Требуется активизация работы с международным и оперативным лизингом для диверсификации услуг.

Эти данные подчеркивают устойчивый рост рынка лизинга в Беларуси, особенно в потребительском сегменте, с возможностями для дальнейшего развития в международной и операционной сферах.